一、廢金屬行業(yè)概述

1. 定義及分類(lèi)

廢金屬是指在生產(chǎn)和消費過(guò)程中失去原有使用價(jià)值或者被報廢、淘汰的金屬或者合金材料，以及在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各種邊角料、切頭切邊等廢料。根據材質(zhì)成分和物理特性，廢金屬可以分為以下幾類(lèi)：

廢鋼鐵：指含鐵量在50%以上的黑色金屬廢料，包括生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的切邊切頭等自產(chǎn)型廢鋼鐵，加工過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料等加工型廢鋼鐵，以及失去使用價(jià)值的報廢設備、構件等折舊型廢鋼鐵。

廢有色金屬：指除鐵以外的各種彩色金屬或者合金的廢料，包括銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、鈷、鎢、鉬等。

廢電子電器：指在生產(chǎn)和消費過(guò)程中失去原有使用價(jià)值或者被報廢、淘汰的電子電器產(chǎn)品，包括電腦、手機、電視機、冰箱、洗衣機等，以及在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各種電子元器件、線(xiàn)路板等。

2. 發(fā)展現狀

廢金屬行業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分，具有節能減排、降低原材料依賴(lài)、提高資源利用率等優(yōu)勢。據統計，利用廢金屬再生利用可以節約70%~90%的能源和50%~80%的原材料消耗，同時(shí)減少60%~90%的二氧化碳排放和70%~90%的固體廢棄物排放。

我國是世界上最大的金屬生產(chǎn)和消費國，也是最大的廢金屬回收國。2022年我國再生資源回收總量為4.05億噸，同比增長(cháng)6.3%，回收總價(jià)值量為14900億元，同比增長(cháng)8.8%。其中，廢鋼鐵回收量為2.15億噸，同比增長(cháng)6.4%，回收價(jià)值量為8200億元，同比增長(cháng)9.1%；廢有色金屬回收量為1440萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.8%，回收價(jià)值量為3100億元，同比增長(cháng)7.7%。

我國廢金屬行業(yè)受到國家政策的大力支持和引導，近年來(lái)出臺了一系列規范行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)資源循環(huán)利用、推動(dòng)綠色低碳轉型的法規和標準。例如，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》提出到2025年，我國再生有色金屬產(chǎn)量達到2000萬(wàn)噸；《再生鋼鐵原料》標準明確了再生鋼鐵原料的定義、分類(lèi)、技術(shù)要求等內容；《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出到2025年，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例提升至15%以上，力爭達到20%；廢鋼比達到30%。

二、廢金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構

1. 產(chǎn)業(yè)鏈概述

廢金屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構較為完善，涉及回收、加工、配送、再生等環(huán)節，形成了以鋼鐵企業(yè)為主導的上下游協(xié)同發(fā)展的格局。

2. 上游環(huán)節：回收

回收環(huán)節是廢金屬行業(yè)的源頭環(huán)節，主要負責從社會(huì )各個(gè)領(lǐng)域收集和分類(lèi)廢金屬資源?；厥窄h(huán)節的主體有兩類(lèi)：一類(lèi)是專(zhuān)業(yè)的物資回收企業(yè)，主要從工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域收集廢金屬資源，具有較強的規模和專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢；另一類(lèi)是個(gè)體的回收商或者廢品站，主要從居民、商業(yè)、服務(wù)等領(lǐng)域收集廢金屬資源，具有較強的靈活性和覆蓋面優(yōu)勢。

回收環(huán)節的主要問(wèn)題有以下幾點(diǎn)：

回收渠道不暢，廢金屬資源流失嚴重。我國每年有約1億噸的廢金屬資源未能有效回收利用，造成巨大的資源浪費和環(huán)境污染。

回收標準不統一，廢金屬資源質(zhì)量參差不齊。由于缺乏統一的回收標準和監管機制，不同的回收主體對廢金屬資源的分類(lèi)、清洗、檢驗等工作存在較大差異，導致廢金屬資源的質(zhì)量難以保證，影響下游加工和再生利用的效率和效果。

回收成本較高，廢金屬資源價(jià)格波動(dòng)大。由于廢金屬資源的來(lái)源廣泛、分散、異質(zhì)，回收過(guò)程需要投入較多的人力、物力、財力，同時(shí)受到國內外市場(chǎng)需求、政策調控、原材料價(jià)格等因素的影響，廢金屬資源的價(jià)格波動(dòng)較大，給回收主體帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

3. 中游環(huán)節：加工

加工環(huán)節是廢金屬行業(yè)的核心環(huán)節，主要負責對回收來(lái)的廢金屬資源進(jìn)行拆解、分類(lèi)、去除雜質(zhì)、壓縮、打包等處理，使其符合下游再生利用的技術(shù)要求。加工環(huán)節的主體有兩類(lèi)：一類(lèi)是鋼鐵企業(yè)下屬或者合作的回收加工部門(mén)，主要處理自產(chǎn)型廢鋼鐵或者直接從上游回收企業(yè)采購的廢鋼鐵；另一類(lèi)是獨立的回收加工企業(yè)，主要處理加工型和折舊型廢鋼鐵或者其他品種的廢金屬。

加工環(huán)節的主要問(wèn)題有以下幾點(diǎn)：

加工技術(shù)水平不高，廢金屬資源利用率不高。由于部分加工企業(yè)設備落后、管理粗放、技術(shù)創(chuàng )新不足，導致加工過(guò)程中產(chǎn)生較多的損耗和污染，降低了廢金屬資源的利用率和價(jià)值。

加工規模不大，廢金屬資源配送效率不高。由于部分加工企業(yè)規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致加工能力不足、運輸成本高、市場(chǎng)信息不暢，影響了廢金屬資源的配送效率和市場(chǎng)競爭力。

加工標準不完善，廢金屬資源質(zhì)量保障難度大。由于缺乏完善的加工標準和監管機制，不同的加工企業(yè)對廢金屬資源的處理方法、檢驗手段、質(zhì)量控制等方面存在較大差異，導致廢金屬資源的質(zhì)量難以保證，給下游再生利用帶來(lái)隱患。

4. 下游環(huán)節：配送和再生

配送環(huán)節是廢金屬行業(yè)的橋梁環(huán)節，主要負責將加工好的廢金屬資源運輸到下游再生利用的企業(yè)。配送環(huán)節的主體有兩類(lèi)：一類(lèi)是鋼鐵企業(yè)下屬或者合作的配送部門(mén)，主要負責將自產(chǎn)型或者采購的廢鋼鐵運輸到鋼鐵企業(yè)的煉鋼車(chē)間；另一類(lèi)是獨立的配送企業(yè)，主要負責將加工型和折舊型廢鋼鐵或者其他品種的廢金屬運輸到下游再生利用的企業(yè)。

配送環(huán)節的主要問(wèn)題有以下幾點(diǎn)：

配送成本較高，廢金屬資源價(jià)格受壓。由于廢金屬資源的體積大、重量重、易氧化、易燃等特點(diǎn)，配送過(guò)程需要投入較多的人力、物力、財力，同時(shí)受到國內外市場(chǎng)需求、政策調控、原材料價(jià)格等因素的影響，廢金屬資源的價(jià)格受到較大壓力，影響了配送主體的經(jīng)營(yíng)效益。

配送渠道不暢，廢金屬資源流通效率不高。由于部分配送企業(yè)規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致配送能力不足、運輸時(shí)間長(cháng)、市場(chǎng)信息不暢，影響了廢金屬資源的流通效率和市場(chǎng)競爭力。

配送標準不統一，廢金屬資源安全保障難度大。由于缺乏統一的配送標準和監管機制，不同的配送企業(yè)對廢金屬資源的裝載、運輸、卸載等操作存在較大差異，導致廢金屬資源在配送過(guò)程中存在安全隱患，如火災、爆炸、污染等。

再生環(huán)節是廢金屬行業(yè)的終端環(huán)節，主要負責將配送來(lái)的廢金屬資源進(jìn)行熔煉、精煉、鑄造等工藝處理，使其恢復原有或者新的使用價(jià)值。再生環(huán)節的主體有兩類(lèi)：一類(lèi)是鋼鐵企業(yè)或者有色金屬企業(yè)，主要利用電爐或者轉爐等設備將廢鋼鐵或者廢有色金屬熔煉成新鋼或者新有色金屬；另一類(lèi)是電子電器企業(yè)或者其他行業(yè)企業(yè)，主要利用化學(xué)法或者物理法等技術(shù)將廢電子電器或者其他品種的廢金屬提取出有價(jià)值的元素或者材料。

再生環(huán)節的主要問(wèn)題有以下幾點(diǎn)：

再生技術(shù)水平不高，廢金屬資源價(jià)值發(fā)揮不充分。由于部分再生企業(yè)設備落后、管理粗放、技術(shù)創(chuàng )新不足，導致再生過(guò)程中產(chǎn)生較多的損耗和污染，降低了廢金屬資源的價(jià)值發(fā)揮和再生效率。

再生規模不大，廢金屬資源供需不平衡。由于部分再生企業(yè)規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致再生能力不足、運輸成本高、市場(chǎng)信息不暢，影響了廢金屬資源的供需平衡和市場(chǎng)競爭力。

再生標準不完善，廢金屬資源質(zhì)量保障難度大。由于缺乏完善的再生標準和監管機制，不同的再生企業(yè)對廢金屬資源的熔煉、精煉、鑄造等工藝方法、檢驗手段、質(zhì)量控制等方面存在較大差異，導致廢金屬資源的質(zhì)量難以保證，給下游使用帶來(lái)隱患。

三、廢金屬行業(yè)競爭格局分析

1. 區域競爭格局

根據工業(yè)和信息化部公布的《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》符合條件的企業(yè)名單，截至2022年12月7日，全國共有706家企業(yè)通過(guò)審批，分布在31個(gè)省份。其中，華東地區占比最高，達到36.54%，其次是華中地區，占比為18.13%，華南地區占比為15.46%，居于第三位。

從具體省份來(lái)看，山東省擁有最多的符合條件的企業(yè)，達到77家，占比為10.91%，其次是河北省，有68家，占比為9.63%，第三位是河南省，有58家，占比為8.22%。

2. 企業(yè)競爭格局

2022年我國粗鋼產(chǎn)量達到10.13億噸，市場(chǎng)占有率為55.3%；位居第二名的企業(yè)是河鋼集團，產(chǎn)量達到4376萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為4.16%；第三名為江蘇沙鋼集團，產(chǎn)量達到4159萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為3.95%。

從廢鋼鐵加工配送中心和示范基地的數量來(lái)看，寶武集團擁有最多的配送中心和示范基地，達到11個(gè)，其次是河鋼集團和江蘇沙鋼集團，各有6個(gè)。這些配送中心和示范基地主要分布在華東、華北和華中等地區。

四、廢金屬行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1. 市場(chǎng)需求增長(cháng)

隨著(zhù)國內外市場(chǎng)需求的增長(cháng)，廢金屬行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。一方面，隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展，鋼鐵工業(yè)和有色金屬工業(yè)的需求量持續增加，廢金屬作為重要的原材料來(lái)源之一，其回收量和再生利用率將持續提升。另一方面，隨著(zhù)國際市場(chǎng)的復蘇和開(kāi)放，我國廢金屬的出口量也將增加，尤其是在美國、歐盟等地區取消或者降低對我國廢金屬的進(jìn)口限制后，我國廢金屬的出口潛力將得到釋放。

據尚普咨詢(xún)集團數據顯示，預計到2023年，我國廢鋼鐵回收量將達到2.3億噸，同比增長(cháng)13.86%；廢有色金屬回收量將達到1500萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.27%；廢電子電器回收量將達到1000萬(wàn)噸，同比增長(cháng)25%。

2. 技術(shù)水平提升

隨著(zhù)技術(shù)水平的提升，廢金屬行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量將不斷提高。一方面，隨著(zhù)信息化、智能化、數字化等技術(shù)的廣泛應用，廢金屬行業(yè)的回收、加工、配送、再生等環(huán)節將實(shí)現更高效、更精準、更安全、更環(huán)保的運行模式。另一方面，隨著(zhù)新材料、新工藝、新設備等技術(shù)的不斷創(chuàng )新和突破，廢金屬行業(yè)的資源利用率和價(jià)值發(fā)揮將進(jìn)一步提升。

據尚普咨詢(xún)集團數據顯示，預計到2023年，我國廢鋼鐵再生利用率將達到35%，同比增長(cháng)16.67%；廢有色金屬再生利用率將達到60%，同比增長(cháng)14.29%；廢電子電器再生利用率將達到40%，同比增長(cháng)33.33%。

3. 環(huán)境意識提高

隨著(zhù)環(huán)境意識的提高，廢金屬行業(yè)的發(fā)展方向將更加綠色低碳。一方面，隨著(zhù)國家對環(huán)境保護和節能減排的政策力度不斷加大，廢金屬行業(yè)將面臨更嚴格的監管和考核標準，必須加強環(huán)境管理和污染治理，降低能耗和排放。